一位建筑师反复做着被小丑木偶追杀的噩梦，当他在乡村别墅讲给众人听时，别墅里的一切开始与梦境重叠。
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本片是英国经典恐怖片，开创了分段式恐怖片的先河。主角沃尔特前往一座维多利亚式古宅参加聚会。席间，六位客人每人讲述了一个离奇故事：鬼魂、湖中女尸、会催眠的钢琴、圣诞恶作剧变凶杀，以及最著名的那个关于“恶魔木偶”的故事。沃尔特在听完全部故事后，惊恐地发现这座别墅的布局、在座的每一个人，甚至壁炉上的木偶，都与他反复出现的一个噩梦完全一致。当他试图逃离时，门把手变成了小丑的脸，所有客人突然面无表情地看向他，齐声说道：“你从未醒来。”镜头最后拉远，沃尔特其实正躺在那座别墅的草坪上，身体被修剪成了树篱的形状。
影响了无数后世恐怖片的神作。分段叙事结构精巧，木偶段落至今仍是童年阴影。心理恐怖而非一惊一乍，结尾的反转将梦境与现实彻底模糊，其哲学深度令人赞叹。
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